2024-10-17 06:36:59发布:中金网0605机构观点汇总：花旗对澳元仍采取结构性看涨倾向

发布日期：2024-10-17 06:36:59 阅读:528520 当前热度:415

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高盛分析师表示，虽然他们预期投资者短期内对欧元资产抱有谨慎态度，但是由于美国的低债券收益率以及企业营收的缓慢增长，以及欧盟现在这种迈向财政一体化的行为，投资者更加坚定地相信随着时间推移，欧元还会继续上涨，美元则会继续下跌。

瑞士信贷分析师团队报告称，欧元/美元将面临1.1287和1.1311的阻力位，之后将测试1.1367/77的主要阻力位，这是2018/2020年跌幅的38.2%斐波那契回撤位，也是2018年初的潜在下跌趋势线切入位。

欧洲央行将紧急抗疫购债计划(PEPP)扩大了6000亿欧元，并将其范围至少延长到2021年6月底，北欧联合银行表示，这一消息压低了债券收益率，并推高了欧元；PEPP的规模增加了6000亿欧元，达到13500亿欧元，略高于大多数人的预期；根据PEPP计划，净购买的期限至少延长到2021年6月底，无论如何都要延长到新冠状病毒危机阶段结束，PEPP到期的本金支付至少会再投资到2022年底；金融市场对救助计划的反应基本上是积极的，这一消息拉低了债券收益率，缩小了欧元区内部的息差，带动欧元上涨。

英镑

如果英国不在6月30日的期限前要求延长脱欧过渡期，以争取更多时间与欧盟进行贸易协商，英镑兑美元将回吐近期涨幅并进一步走软。“脱欧后过渡期延长的可能性趋于黯淡，以及2021年初供应链可能中断，都给英镑前景蒙上了阴云，”荷兰国际银行经济学家James Smith说。根据本周针对逾50位外汇分析师的一项更大范围调查，预计英镑兑美元到6月底将贬至1.23。不过受访分析师已多次表示，英欧最终将能达成自由贸易协议，英镑兑美元一年后料上涨约1.6%，至1.28。

外汇资讯网站Dailyfx最新撰文称，汇价第三次触及1.2600关口，价格的回落说明上方压力的强大，是蓄力直接向上还是受压制回调需要观察，下方只要支撑在1.2350、1.2250。倾向观望为主。

日元

Price Futures Group高级市场分析师Phil Flynn表示，美元/日元昨日有效上破109.00失败后回落，但是本周突破108.00以及200日均线等阻力后形成的看涨前景仍然有效。若汇价短线恢复上行突破109.00，往上可能将指向109.50以及110.00等水平。而若短线进一步回调，则下方支撑关注108.80以及108.50等支持位。

野村外汇策略师认为，在测试关键的108.83支撑位后，美元/日元今天一度反弹至109.00上方，并刷新两个月高位109.16。技术面来看，近期美元/日元的上行目标料在109.35和109.50(心理关口)。而下行方面，初步支撑位于108.83(21小时均线)，然后是108.51 (50小时均线)和108.00(整数关口)。

三菱东京日联银行预计，经过盘整后，美元兑日元突破108.08阻力位，并从105.98向上延伸至高点109.04。在小幅盘整后仍有可能进一步上涨，下一个目标将在110.00区域。短期支撑位在108.40，低于这个水平可能使价格回到4小时图上的上升趋势线。

澳元

花旗银行表示对澳元仍采取结构性看涨倾向，但预期其近期内或将有所修正。澳元在大幅波动中赢得了大量的关注，周三澳元/美元一度逼近0.7000，但随后回落。我们在悉尼的交易员警告应保持流动性和耐心,昨日的价格动态指向看来详尽，感觉最后的回撤是做空风险和低配澳元仓位的产物。而此前的上涨在市场对美元的抛售中让人印象深刻。最近美国的骚乱凸显了第二波疫情的风险，这可能导致进一步的封锁，并令经济复苏进程受阻。经济数据方面，澳洲4月份零售销售稍好于预期，月率录得-17.7%，高于预期的-17.9%，前值为8.4%。明显的收缩并不出人意料，因为当时正值疫情高峰。我们预期将看到澳元的部分回撤，但仍保持总体看涨，认为其将在5月份零售销售数据公布后上涨，因经济可能显示较预期复苏更快。

机构forexcycle撰文进行简要分析，澳元兑美元的上行走势从0.6401升至高点0.6983。该汇价可能会进一步上涨，下一个目标将在0.7100关口。短期支撑位在0.6850，如果跌破这个水平，价格将回到4小时图上的上升趋势线。

黄金

摩根大通调整了对黄金的建议，从低配调整为超配，原因包括央行的刺激措施、美元走软以及对冲市场的风险。策略师NikolaosPanigirtzoglou和MikaInkinen在周四发布的研报中称，这些风险包括美国的政治动荡以及动能交易者对股票期货的较高仓位。虽然策略师的模型投资组合将“维持亲风险倾向”，但也会将某些风险从股票转移到信贷。

道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示：“股市仍处于跌势，对黄金市场参与者而言，这被解读为一波避险潮，导致投资需求增加。”

渣打银行分析师Suki Cooper在一份报告中称，尽管黄金已显示出在风险环境下也能上涨，但“若流动性需求再度显现，股市修正也可能在近期打压金价。”他预计金价第三季均价为1700美元。

原油

全球咨询公司ICF石油市场高级主管OConnor称，受益于全球产油国的大规模减产，5月油价飙升，创下历史最大单月涨幅，但油价仍低于今年年初水平，且受新冠危机打击的需求可能需要显示出持续的增长，才能推动油价进一步走高。目前而言，尽管需求前景有所好转，但总体而言仍然黯淡。归根结底，推动一切的都是燃料需求，而需求低迷的情况料将持续一段时间。

法国巴黎银行大宗商品研究主管Harry Tchilinguirian表示，紧张局势升级的可能性，确实对近期油价上涨构成了风险。

摩根士丹利(Morgan Stanley)首席石油分析师Martijn Rats周四在CNBC的“Squawk Box Europe”节目中表示，石油供应已进行了“非常、非常迅速”的调整，以帮助市场实现再平衡。许多供应方面的调整来自OPEC，因此如果OPEC取消减产，向市场释放更多原油，我们可能很快就会回到更疲软的局面，Rats说。他说：“我们知道，在这种疲软的形势下，油价可能会跌至极低的水平。因此，从这个角度来看，欧佩克代表着一个相对有凝聚力的统一战线，这一点很重要。通常，在这些协议中，如果只要有一、两、三个成员国开始偏离，那么就会有彻底崩溃的风险。因此，重要的是欧佩克继续表现出一定程度的凝聚力。”

比特币

彭博分析师MikeMcGlone表示，如果最糟的情况没有发生，预计比特币价格将继续上涨。央行前所未有的宽松政策正在加速比特币向数字黄金过渡并成熟。同时他还预测称，与大宗商品不同，黄金将能达到新的历史高点。

加密货币分析师WillyWoo发布数据图表称，在最近由新冠病毒危机期间，已被证明是比传统市场上的黄金和股票更好的对冲资产，比特币对当前危机的抵抗力更高。

链上分析公司Glassnode提供的最新数据显示，比特币的价格现在正进入牛市。不过，该公司指出，比特币基本面不断下滑，牛市可能“无法持续”。尽管比特币最近突破1万美元大关，但比特币网络的健康状况实际上再次遭受了一次重大打击。这意味着比特币的用户变得不那么活跃，而整个生态系统实际上正变得越来越小。尽管过去一周市场情绪上升了4点，但代表网络健康状况的GNI指数下降到了56点。

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